Ημερολόγιο Δράσεων Εξωστρέφειας
Επιχειρηματικοί Οδηγοί σε Διεθνείς Αγορές
Ετήσιες Εκθέσεις
Έρευνες Αγοράς - Κλαδικές Μελέτες
Διεθνείς Εμπορικές ΕκθέσειςΕνημερώσεις ανά θέμα
Εγγραφή στο Newsletter
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
Η αγοτά τροφών ζώων συντροφιάς του Χονγκ Κονγκ
| Κατηγορίες κειμένου: | |
|---|---|
| Χώρα αναφοράς: |
ΚΙΝΑ |
| Ημερομηνία: | 03/07/2024 |
| Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία) |
| Πηγή: | Υπηρεσία Εξωτερικού Υπουργείου Γεωργίας Η.Π.Α. |
| Κείμενο: | ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά τροφών ζώων συντροφιάς του Χονγκ Κονγκ Α. Γενικά Στο Χονγκ Κονγκ, ο όρος «τροφές ζώων συντροφιάς» περιλαμβάνει, κυρίως, τροφές για σκύλους και γάτες, οι οποίες καταλαμβάνουν άνω του 99% των συνολικών πωλήσεων. Αξία λιανικών πωλήσεων (εκ. $) 2019 2020 2021 2022 2023 Μερίδιο 2023 Τροφές για σκύλους και γάτες 537 609 643 718 755 99,7% Λοιπές τροφές για ζώα συντροφιάς 2 2 2 2 2 0,3% Σύνολο 539 611 645 720 757 100,0% Β. Εμπόριο. Β1. Εισαγωγές Το 2023, η συνολική αξία των εισαγωγών τροφών ζώων συντροφιάς στο Χονγκ Κονγκ διαμορφώθηκε σε $ 159 εκ., καταγράφοντας αύξηση ύψους 14%, σε σχέση με το 2022, παραμένοντας όμως κάτω από την ιστορικά υψηλή τιμή του 2020 ($ 171 εκ.). Κυριότερος προμηθευτής της αγοράς του Χονγκ Κονγκ διαχρονικά είναι οι Η.Π.Α., οι οποίες, το 2023, κάλυψαν το 28% των συναφών εισαγωγών. Ακολούθησαν η Ταϊλάνδη, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ταϊβάν και ο Καναδάς. Προμηθευτές Αξία εισαγωγών (εκ. $) Μεταβολή 2023-2022 Μεταβολή 2023-2019 2019 2020 2021 2022 2023 Η.Π.Α. 69 65 69 80 44 -45% -36% Ταϊλάνδη 17 18 22 23 24 2% 39% Ιαπωνία 6 11 14 13 15 11% 140% Γερμανία 6 6 7 12 14 18% 154% Ταϊβάν 1 2 8 12 12 6% 1.180% Καναδάς 12 16 10 19 11 -40% -10% Λοιπές χώρες 41 69 32 16 50 214% 23% ΣΥΝΟΛΟ 139 171 152 156 159 2% 14% Β2. Επανεξαγωγές και παραμένουσες εισαγωγές Το Χονγκ Κονγκ δεν διαθέτει τοπική παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς. Αποτελεί καθαρό εισαγωγέα, αλλά λειτουργεί και ως εμπορικός κόμβος για την Ηπειρωτική Κίνα και το Μακάο. Το 2023, η αξία των επανεξαγωγών τροφών ζώων συντροφιάς από το Χονγκ Κονγκ ανήλθε σε $ 47 εκ. (~30% των συνολικών εισαγωγών), όπερ σημαίνει ότι η αξία των παραμένουσων εισαγωγών ανήλθε σε $ 112 εκ. (~70% των συνολικών εισαγωγών). Μάλιστα, το 2023 ήταν το τρίτο συνεχόμενο έτος αύξησης της αξίας των παραμένουσων εισαγωγών. Τούτο θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αποδοθεί στην γενικότερη στασιμότητα του διεθνούς εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ, λόγω της αργής οικονομικής ανάκαμψης των γειτονικών οικονομιών. Από την άλλη, το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει θετική διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ. εκ. $ 2019 2020 2021 2022 2023 Μικτές εισαγωγές 139 171 152 156 159 Επανεξαγωγές 70 114 56 47 47 Παραμένουσες εισαγωγές 69 57 96 109 112 Ποσοστό παραμένουσων εισαγωγών 50% 33% 63% 70% 71% Γ. Ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς. Καταλαμβάνοντας έκταση 1.106 τ.χλμ., το Χονγκ Κονγκ φιλοξενεί περίπου 7,5 εκ. κατοίκους. Η ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς ακολουθεί ανοδική τάση, γεγονός που αποδίδεται, από ορισμένους, στον χαμηλό ρυθμό γεννήσεων, καθώς αρκετά νοικοκυριά, μη έχοντας απογόνους, αποζητούν την συντροφιά ζώων. Ο πληθυσμός των σκύλων και των γατών άρχισε να αυξάνεται το 2020, όταν η πανδημία έπληξε το Χονγκ Κονγκ, όμως το 2022 και το 2023 κατέγραψε μείωση, λόγω του μεταναστευτικού κύματος των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ που εκδηλώθηκε μετά την πανδημία. Πληθυσμός ζώων 2019 2020 2021 2022 2023 Μεταβολή 2023-2022 Μεταβολή 2023-2019 Σκύλοι 317.000 331.000 325.000 312.000 304.000 -3% -4% Γάτες 253.000 284.000 288.000 278.000 280.000 1% 11% Δ. Πωλήσεις Η αξία των πωλήσεων τροφών ζώων συντροφιάς στο Χονγκ Κονγκ αυξάνεται συνεχώς και, το 2023, διαμορφώθηκε σε $ 755 εκ. Ειδικότερα, η αξία των πωλήσεων τροφών για σκύλους διαμορφώθηκε σε $ 355 εκ. (47%), ενώ εκείνη των τροφών για γάτες διαμορφώθηκε σε $ 400 εκ. (53%). Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς αναζητούν όλο και περισσότερο ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα υψηλής στάθμης. Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα φροντίδας της υγείας των ζώων τους, ενώ η ασφάλιση ζώων συντροφιάς καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλής, δεδομένου του υψηλού κόστους της κτηνιατρικής περίθαλψης. 2019 2020 2021 2022 2023 Μεταβολή 2023-2022 Μεταβολή 2023-2019 Λιχουδιές και μίγματα για σκύλους (εκ. $) 85 (32%) 96 (32%) 106 (34%) 113 (33%) 116 (33%) 2% 36% Ξηρές τροφές για σκύλους (εκ. $) 153 (57%) 168 (58%) 174 (57%) 178 (52%) 188 (53%) 5% 23% Χαμηλού κόστους (εκ. $) 0 0 0 0 0 0% 0% Μέσου κόστους (εκ. $) 15 14 14 14 13 -5% -11% Υψηλού κόστους (εκ. $) 137 160 160 164 175 6% 27% Υγρές τροφές για σκύλους (εκ. $) 31 (12%) 35 (12%) 36 (12%) 49 (14%) 51 (14%) 5% 66% Χαμηλού κόστους (εκ. $) 0 0 0 0 0 0% 0% Μέσου κόστους (εκ. $) 3 3 3 3 3 -8% -9% Υψηλού κόστους (εκ. $) 28 32 34 46 49 6% 32% Σύνολο (εκ. $) 269 299 316 340 355 4% 32% Πληθυσμός σκύλων (χιλ.) 317 331 325 312 304 -3% -4% Μέση αξία πωλήσεων ανά σκύλο ($) 847 881 942 1.090 1.168 7% 38% 2019 2020 2021 2022 2023 Μεταβολή 2023-2022 Μεταβολή 2023-2019 Λιχουδιές και μίγματα για γάτες (εκ. $) 24 (9%) 27 (9%) 29 (9%) 47 (12%) 50 (13%) 7% 113% Ξηρές τροφές για γάτες (εκ. $) 123 (46%) 139 (45%) 144 (44%) 154 (41%) 157 (39%) 2% 27% Χαμηλού κόστους (εκ. $) 0 0 0 0 0 0% 0% Μέσου κόστους (εκ. $) 3 3 3 3 2 -14% -27% Υψηλού κόστους (εκ. $) 120 137 141 152 155 2% 29% Υγρές τροφές για γάτες (εκ. $) 121 (45%) 143 (46%) 153 (47%) 176 (48%) 193 (48%) 9% 59% Χαμηλού κόστους (εκ. $) 0 0 0 0 0 0% 0% Μέσου κόστους (εκ. $) 8 7 6 5 5 5% -31% Υψηλού κόστους (εκ. $) 114 137 147 171 188 10% 65% Σύνολο (εκ. $) 268 310 327 378 400 6% 49% Πληθυσμός γατών (χιλ.) 253 284 288 278 280 1% 11% Μέση αξία πωλήσεων ανά γάτα ($) 1.041 1.059 1.330 1.360 1.429 5% 37% Επίσης, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς του Χονγκ Κονγκ εστιάζονται όλο και περισσότερο στην ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών και της ευεξίας των ζώων τους. Οι τροφές των ζώων συντροφιάς καθίστανται ολοένα και πιο εξειδικευμένες, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες παθήσεις, ηλικίες και ποικιλίες ζώων. Αντί να εξαρτώνται αποκλειστικά από την δημοφιλία των εμπορικών σημάτων, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ενδιαφέρονται πλέον να κατανοήσουν τα συστατικά των τροφών («καθαρές» σημάνσεις). Επίσης, εκτός από τις εξειδικευμένες τροφές, αυξάνεται και η δημοφιλία των προσθέτων διατροφής, λόγω του υψηλού κόστους της κτηνιατρικής περίθαλψης στο Χονγκ Κονγκ. Οι ιδιοκτήτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο $ 385-641 ετησίως για προϊόντα που ωφελούν την υγεία των ζώων τους. Το 2023, οι πωλήσεις των συναφών προϊόντων αυξήθηκε κατά 6% και διαμορφώθηκε σε $ 171 εκ. Ε. Κανάλια διανομής Το μέσο εμβαδόν των νοικοκυριών του Χονγκ Κονγκ είναι σχετικά μικρό (~37 τ.μ.), συνεπώς οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς δεν διατηρούν μεγάλα αποθέματα τροφών για τα ζώα τους, ούτε αγοράζουν μεγάλες συσκευασίες, π.χ. άνω των δύο (2) κιλών. Βάσει των στοιχείων του τοπικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Συντήρησης, στο Χονγκ Κονγκ λειτουργούν 705 super-market και περίπου 200 καταστήματα ζώων συντροφιάς. Επίσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει απλοποιήσει τις αγορές τροφών ζώων συντροφιάς. Κατά την περίοδο 2019-2023, η αξία των λιανικών πωλήσεων τροφών για σκύλους μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 118%, και εκείνη των τροφών για γάτες αυξήθηκε κατά 117%. Οι ιδιοκτήτες των ζώων επισκέπτονται τα καταστήματα ζώων συντροφιάς και τα super-market της γειτονιάς τους μία ή δύο φορές εβδομαδιαίως, προκειμένου να αγοράσουν τροφές για τα ζώα τους. Συνήθως αγοράζουν τροφές από τα καταστήματα ζώων συντροφιάς, τα οποία προσφέρουν και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, ορισμένοι ιδιοκτήτες αναζητούν, κατόπιν συμβουλής των κτηνιάτρων, τροφές συγκεκριμένης σύστασης, οι οποίες διατίθενται μέσω των κτηνιατρείων. Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον και σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου για να αγοράσουν ή να συγκρίνουν τις τιμές των τροφών, εκμεταλλευόμενοι την ευκολία, τις προσφορές και τις μοναδικότητα των προϊόντων που προσφέρονται. Δίαυλος πωλήσεων Τροφές για γάτες Τροφές για σκύλους Super-market 8.3% 9.6% Καταστήματα ζωων συντροφιάς 65,6% 63,7% Ηλεκτρονικό εμπόριο 20,0% 20,0% Κτηνιατρεία 5,6% 6,2% Λοιπά 0,5% 0,5% ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% Στ. Ανταγωνισμός Στ.1. Κόστος εισαγωγής Το Χονγκ Κονγκ είναι μια ανοιχτή αγορά με πολύ ανεπτυγμένο ανταγωνισμό. Το 2023, οι πρώτοι πέντε (5) προμηθευτές της τοπικής αγοράς (Η.Π.Α., Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Γερμανία και Ταϊβάν) κάλυψαν το 62% των συνολικών εισαγωγών τροφών ζώων συντροφιάς του Χονγκ Κονγκ. Προμηθευτής Μοναδιαίο κόστος εισαγόμενων τροφών ζώων συντροφιάς ($/kg) 2019 2020 2021 2022 2023 Σύνολο 3,39 3,60 4,21 4,31 4,90 Η.Π.Α. 3,71 3,73 4,17 3,99 5,56 Ταϊλάνδη 2,62 2,66 3,17 3,72 3,83 Ιαπωνία 5,27 7,14 8,50 7,25 8,05 Γερμανία 1,61 3,55 4,42 4,47 4,82 Ταϊβάν 4,47 9,86 12,88 14,87 12,46 Στ.2. Κύρια εμπορικά σήματα τροφών για σκύλους Εμπορικά Σήματα Προμηθευτής/Παραγωγός Μερίδιο αγοράς (2023) Royal Canin Mars Hong King Ltd. 4,9% Hill’s Science Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 3,9% Pedigree Mars Hong Kong Ltd. 3.6% Hill’s Prescriptions Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 1,7% Sunrise Sunrise Co. Ltd. 1,3% Cesar Mars Hong Kong Ltd. 1,1% Λοιπά 83,5% Στ.3. Κύρια εμπορικά σήματα τροφών για γάτες Εμπορικά Σήματα Προμηθευτής/Παραγωγός Μερίδιο αγοράς (2023) Royal Canin Mars Hong King Ltd. 5,6% Kakato MaxiPro (Asia) Ltd. 3,9% Mon Petit Nestlé Hong Kong Ltd. 3,5% Hill’s Science Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 3,0% Ciao Inaba Pet Food Co. Ltd. 2,5% Λοιπά 81,8% Στ.4. Άλλα εμπορικά σήματα και τιμές Διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των εξής super-market, καταστημάτων ζώων συντροφιάς και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου (ισοτιμία: $ 1 = 7,8 HKD): ParknShop (μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super-market του Χονγκ Κονγκ, με περισσότερα από 250 καταστήματα): https://www.pns.hk/en/petCare HKTV Mall (η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου του Χονγκ Κονγκ): https://www.hktvmall.com/hktv/en/main/search?q=%3Arelevance%3Astreet%3Amain%3Acategory%3AAA11960000000 Vaetopia: https://www.vetopia.com.hk/ hk: https://www.epet.hk/ Petproject: https://petproject.hk/ Petsco: https://www.petsco.com.hk/?locale=en Animal Hospital: https://www.animalhospital.com.hk/shop/ Petmarket: https://www.petmarket.com.hk/en/ Z. Προοπτικές και ευκαιρίες Το 2023, η αξία των εισαγωγών τροφών ζώων συντροφιάς του Χονγκ Κονγκ ανέκαμψε κατά δεύτερη συνεχή χρονιά και διαμορφώθηκε σε $ 159 εκ., καταγράφοντας αύξηση 2%, σε σχέση με το 2022, και 14%, σε σχέση με το 2019. Η αξία των παραμένουσων εισαγωγών αυξήθηκε κατά 2,8%, σε σχέση με το 2022, και διαμορφώθηκε σε $ 112 εκ. Δεδομένης της αργής ανάκαμψης των γειτονικών οικονομιών, το Χονγκ Κονγκ αναμένεται να κατευθύνει μεγαλύτερες ποσότητες εισαγόμενων τροφών ζώων συντροφιάς, στην εσωτερική αγορά και κατανάλωση. Εκτός από τους παραδοσιακούς προμηθευτές από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., εμφανίζονται νέοι από την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Επίσης, εντείνεται το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών για συμπληρώματα διατροφής, ασυνήθιστα συστατικά, όπως π.χ. κρέας κουνελιού, και μικρότερες συσκευασίες. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να προμηθευτούν νέα και εξειδικευμένα προϊόντα, ακόμα και εάν χρειαστεί να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά. Το μεταναστευτικό κύμα που εκδηλώθηκε μετά την πανδημία συνέβαλε στην μείωση του αριθμού των ζώων συντροφιάς. Σημειώνεται, όμως, ότι, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις αρχές 2024, ο πληθυσμός του Χονγκ Κονγκ, στο τέλος 2023, είχε ανακάμψει σε 7,5 εκ. κατοίκους. Όμως, η νέα σύνθεση του πληθυσμού δεν είναι τόσο πολυεθνική, όσο ήταν προ πανδημίας, και εκτιμάται ότι οι νέοι κάτοικοι δεν είναι τόσο διατεθειμένοι να αποκτήσουν ζώα συντροφιάς. Βεβαίως, όσοι είναι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς εξακολουθούν να αναζητούν υψηλής ποιότητας, οργανικά και περισσότερο εξειδικευμένα προϊόντα. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της τοπικής κυβέρνησης, το α΄ τρίμηνο 2024, η οικονομία του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε ανάπτυξη 2,7%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ εκτιμάται ότι, στο τέλος του έτους, η τοπική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,5%-3,5%. Επίσης, οι καταναλωτικές δαπάνες σε υψηλής ποιότητας τροφές ζώων συντροφιάς αναμένεται να συνεχίζουν να αυξάνονται και εκτιμάται ότι, το 2028, θα έχουν διαμορφωθεί σε περίπου $ 1 δισ. Στο Χονγκ Κονγκ δεν διοργανώνονται εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις για τροφές ζώων συντροφιάς. Παρά ταύτα, το 2024, διοργανώθηκε μία Β2C εκδήλωση προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ζώα συντροφιάς. Η. Κανονισμοί εισαγωγών Το τοπικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Συντήρησης είναι αρμόδιο για τις τροφές ζώων συντροφιάς. Οι τροφές ζώων συντροφιάς δεν υπόκεινται σε ειδικά καθεστώτα παραγωγής, εισαγωγής, πωλήσεων, σήμανσης ή διατροφικών ισχυρισμών. Επίσης, δεν υπόκεινται σε δασμούς ή φόρους, κατά την εισαγωγή. Δεν απαιτείται ειδική άδεια εισαγωγής, όμως το ως άνω τοπικό Υπουργείο παροτρύνει τους εισαγωγείς να υποβάλουν, κατά τον εκτελωνισμό, κτηνιατρικό πιστοποιητικό, υπογεγραμμένο από την αρμόδια κτηνιατρική Αρχή της χώρας προέλευσης, ειδικότερα εάν οι τροφές ζώων συντροφιάς περιέχουν υλικά που έχουν ληφθεί από μηρυκαστικά, χοιροειδή ή πουλερικά και εάν περιέχουν γάλα. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εν λόγω Πιστοποιητικού μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_iap/files/common/import_of_pet_food_or_animal_feed-Sep23(B).pdf. Επίσης, τον Φεβρουάριο 2020, το ως άνω Υπουργείο προέβη σε έρευνα της ασφάλειας των τροφών ζώων συντροφιάς που διατίθενται στην αγορά του Χονγκ Κονγκ. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών δοκιμών για την ανίχνευση οκτώ (8) συχνά εμφανιζόμενων μικροβίων (όπως π.χ. η σαλμονέλα) και επικίνδυνων ουσιών (όπως π.χ. η μελαμίνη) στο σύνολο των 360 δειγμάτων χαρακτηρίσθηκαν ικανοποιητικά. Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο απεφάνθη ότι δεν υπάρχει ανάγκη θέσπισης νέων κανονισμών και ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |